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Conseiller en investissement financier et Coach financier

GAETAN PERRON

En quelques mots

Gaëtan PERRON

Ancien banquier, aujourd'hui entrepreneur indépendant, ma mission est simple :
vous aider à reprendre le contrôle de votre argent et à investir de manière claire, structurée et alignée avec vos objectifs.

Pendant plusieurs années, j'ai accompagné des clients en agence bancaire. J'y ai appris deux choses essentielles :

La plupart des gens manquent surtout de méthode.

La complexité financière est souvent artificielle.

Aujourd'hui, je mets cette expertise au service d'un modèle plus transparent, plus pédagogique et centré sur vos intérêts.

Je ne vends pas des produits.
Je construis des stratégies.

Mon approche repose sur :

Une allocation cohérente et compréhensible

Une maîtrise des frais

Une vision à long terme

Une pédagogie claire (vous devez comprendre ce que vous faites)

Investir ne devrait pas être opaque, anxiogène ou réservé à une élite.
C'est un outil au service de votre liberté.

Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Placements
Financiers

Les marchés financiers évoluent en permanence et l’épargne non investie s’érode avec le temps. Comment donner du sens à son épargne sans la soumettre à des risques excessifs ? Comment rechercher de la performance tout en conservant une vision de long terme ? Des solutions accessibles et adaptées existent. Explorons-les ensemble.

Transmission
du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

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